Empresarios con varias sociedades
- No tienen tiempo para hacer seguimiento individual de cada estructura.
- Necesitan alertas, orden documental y visión consolidada.
Family Office y gestión patrimonial
Una figura de confianza para patrimonios que ya no pueden gestionarse por partes.
Servicio de gestión patrimonial integral para empresarios y familias con patrimonio distribuido en múltiples empresas, propiedades, activos e inversiones, que necesitan una capa de seguimiento transversal con visión de conjunto.
A quién está dirigido
Tiene sentido cuando hay dispersión, tiempo perdido
y falta de una visión única.
Familias con inmuebles dispersos
- Tienen propiedades en distintos gestores o inmobiliarias sin una coordinación central.
- Necesitan seguimiento transversal y control de rentas, gastos y mejoras.
No residentes con activos en Uruguay
- Necesitan representación local confiable y control documental continuo.
- Buscan reducir exposición directa y presión operativa.
Clientes con asesores dispersos
- Ya tienen contadores, abogados e inmobiliarias.
- Les falta alguien que unifique, ordene y haga seguimiento del conjunto.
Módulos
Siete capas de trabajo que pueden activarse según el patrimonio y el alcance.
01
Seguimiento societario y documental
Mapa actualizado de participaciones, estructuras, vencimientos, poderes y coordinación con estudios existentes.
02
Informes de gestión consolidados
Visión integrada del patrimonio completo con alertas sobre riesgos, oportunidades y obligaciones.
03
Declaraciones patrimoniales personales
DGI, BPS, IRPF, IRNR y otras obligaciones formales con historial documentado y ordenado.
04
Gestión de inmuebles y rentas
Seguimiento de contratos, rentas, mantenimiento, gastos y coordinación general del activo inmobiliario.
05
Mejoras, obra y puesta a punto
Intervención técnica cuando el inmueble requiere diagnóstico, coordinación de obra o valorización.
06
Representación frente a terceros
Interlocución con bancos, estudios jurídicos y contables, organismos y otros referentes del cliente.
07
Seguimiento de carteras de inversión
Lectura consolidada de rendimiento, composición y riesgo, sin ejecutar operaciones ni gestionar carteras de forma directa.
Honorarios
Base mensual más variable por módulos
La estructura económica no se publica en el sitio. Se presenta por escrito, con alcance y honorarios claros, después del diagnóstico inicial.
Cómo se organiza la relación
El servicio se construye a partir de diagnóstico, alcance, implementación y continuidad.
01
Diagnóstico patrimonial
Relevamiento de empresas, inmuebles, activos, inversiones, obligaciones y actores involucrados.
02
Propuesta de alcance
Definición de módulos activos, frecuencia de reportes, canales de comunicación y estructura económica.
03
Implementación y seguimiento
Ordenamos lo disperso, establecemos rutinas de control y activamos la relación continua.
04
Relación continua
Reportes periódicos, disponibilidad para consultas y revisión anual del alcance según evolución del patrimonio.
FAQ del servicio
Preguntas habituales antes de activar una capa patrimonial más integral.
No. El contador de cada empresa sigue trabajando. El servicio opera en otra capa: con visión del conjunto y seguimiento coordinado.
Sí, como módulo. Revisamos rendimiento, composición y riesgo y coordinamos con brokers o gestores. No ejecutamos operaciones.
Sí. Es uno de los casos más frecuentes. Gestionamos representación local, inmuebles, declaraciones, sociedades y coordinación remota.
No hay mínimo fijo. Tiene sentido cuando hay dispersión, pérdida de tiempo, poca visibilidad o ausencia de una coordinación central del patrimonio.