Empresarios con varias sociedades
- No tienen tiempo para hacer seguimiento individual de cada estructura.
- Necesitan alertas, orden documental y visión consolidada.
Gestión Patrimonial
Gestión patrimonial integral para empresarios y familias con activos en Uruguay.
Servicio de seguimiento patrimonial para empresarios y familias con empresas, propiedades e inversiones en Uruguay que requieren coordinación, visión consolidada y un interlocutor de confianza.
A quién está dirigido
Cuando el patrimonio crece, también crece la necesidad de orden y visión.
Familias con inmuebles dispersos
- Tienen propiedades en distintos gestores o inmobiliarias sin una coordinación central.
- Necesitan seguimiento transversal y control de rentas, gastos y mejoras.
No residentes con activos en Uruguay
- Necesitan representación local confiable y control documental continuo.
- Buscan reducir exposición directa y presión operativa.
Clientes con asesores dispersos
- Ya tienen contadores, abogados e inmobiliarias.
- Les falta alguien que unifique, ordene y haga seguimiento del conjunto.
Módulos
Un servicio modular, adaptado a cada patrimonio.
01
Organización patrimonial y documental
Estructuras societarias, participaciones, poderes, obligaciones, vencimientos y documentación centralizada.
02
Informes consolidados de gestión
Visión integral del patrimonio con alertas sobre riesgos, oportunidades y decisiones pendientes.
03
Gestión de inmuebles y rentas
Seguimiento de contratos, ingresos, gastos, mantenimiento y desempeño de cada propiedad.
04
Obras, mejoras y valorización
Diagnóstico técnico y coordinación de intervenciones para preservar y aumentar el valor de los activos.
05
Representación y coordinación
Interlocución y seguimiento con bancos, contadores, abogados, inmobiliarias y otros asesores.
06
Seguimiento de inversiones
Lectura consolidada de composición, rendimiento y riesgo, sin administrar directamente las carteras.
Honorarios
Estructura de honorarios
La estructura económica no se publica en el sitio. Se presenta por escrito, con alcance y honorarios claros, después del diagnóstico inicial.
Cómo se organiza la relación
El servicio se construye a partir de diagnóstico, alcance, implementación y continuidad.
01
Diagnóstico patrimonial
Relevamiento de empresas, inmuebles, activos, inversiones, obligaciones y actores involucrados.
02
Propuesta de alcance
Definición de módulos activos, frecuencia de reportes, canales de comunicación y estructura económica.
03
Implementación y seguimiento
Ordenamos lo disperso, establecemos rutinas de control y activamos la relación continua.
04
Relación continua
Reportes periódicos, disponibilidad para consultas y revisión anual del alcance según evolución del patrimonio.
FAQ del servicio
Preguntas habituales antes de activar una capa patrimonial más integral.
Ofrecemos una estructura flexible y modular, adaptada al tamaño y la complejidad de cada patrimonio. El cliente puede activar únicamente las áreas que necesita, sin incorporar una estructura interna permanente.
No. Coordinamos a los profesionales existentes, centralizamos la información y damos seguimiento al conjunto para evitar temas desconectados, duplicaciones u obligaciones sin atender.
Cuando existen varias sociedades, propiedades, inversiones o asesores y resulta difícil mantener una visión consolidada, controlar cada tema y tomar decisiones de manera coordinada.
Sí. Actuamos como referente local para supervisar propiedades, documentación, obligaciones y gestiones, en coordinación con los profesionales correspondientes.
No ejecutamos operaciones ni sustituimos al asesor financiero. Realizamos una lectura consolidada de la composición, el rendimiento y el riesgo para que el cliente pueda evaluar su patrimonio con una visión integral.
Comenzamos con un diagnóstico patrimonial. A partir de ese relevamiento definimos los módulos necesarios, la frecuencia de seguimiento y una propuesta de honorarios clara, compuesta por una base mensual y los servicios activados.